Банк «Зенит» разместил облигации на сумму 5 миллиардов рублей

10.06.2013

Банком «Зенит» успешно были размещены на Московкой бирже собственные облигации на сумму 5 миллиардов рублей и сроком на пять лет. Размещение проходило в форме букбилдинг по открытой подписке.

3 июня 2013 года была закрыта книга заявок на приобретение облигаций данного банка. Общий спрос на облигации превысил 9 миллиардов рублей. По мере формирования книги заявок были получены 60 предложений о приобретении облигаций банка «Зенит», диапазон ставок первого купона которых составил от 8,5% до 9% годовых.

По результатам ставка первого купона по размещенным облигациям была определена на уровне 8,6 % годовых (ставка трех последующих купонов равна ставке первого купона).  Процент эффективной доходности облигаций к двухлетней оферте составил 8,78% годовых. Выпущенные облигации имеют 10 полугодовых купонов. На 5 июня 2015 года назначено исполнение оферты по облигациям банка «Зенит» указанного выпуска, а 5 мая 2018 года объявлено датой погашения облигаций.